פעמים רבות אנו שומעים על המלצה למכור אג”ח (או מניות) בהפסד בשביל לבצע קיזוז מס על מול רווחים.

בדבר נפוץ ועולה בצורה רבה יותר בסיום שנה, אז נאמר לנו כי מומלץ למכור כל נייר מפסיד ולקבל חזרה מס ששולם במשך השנה מהמכירות שבוצעו ברווח.

האם יש טעם במכירה של השקעות (אגח ומניות) עבור

הגנה ממשבר בשוק ההון – התמקדות באגח קונצרני והטלת מגמה משוק המניות על גודל ההשקעה

בימים של עליות שערים ודיבור על המשבר הבא של שוק ההון בישראל עולה השאלה האם התנהגות השוק והמשקיעים בעת המשבר האחרון… להמשך קריאה לחץ כאן

בעקבות התייחסתו הרבה לאגחים של חברת דלק נדלן אני חוזר ונשאל על המנייה של החברה.

הסיבה שחוזרת על עצמה ע”י אותם שואלים לרציונל שמאחורי השקעה במניית דלק נדלן ועדיפותה על השקעה בסדרות החוב של חברת דלק נדלן הינה כי – בהנחת תשלום האגחים החברה תצא מהבעיות הנוכחיות בה היא נמצאת ולכן הזינוק במנייה צריך… להמשך קריאה לחץ כאן

בהנחת התממשות עסקת מכתשים אגן עם הסינים – האם כדאי להשקיע באגח החברה או דווקא במניית מכתשים אגן?

האגחים של מכתשים נסחרים בתשואה נמוכה באופן יחסי וסדרות האג”ח עם המח”מ הקצר – בינוני אף נסחרות במחיר שוק מעל הפארי (אם הסיכונים הנלווים לכך).

בהנחה שהעסקה עם הסינים תצא לפועל, ייתכן כי בטווח הקצר… להמשך קריאה לחץ כאן

לפני מספר ימים פרסמתי כי קניתי את מניית טבע (ראה – ההבדל בין השקעה באגח להשקעה במניות).

מאז המנייה הספיקה לעלות ולעשות רווח נכבד בזמן קצר.

עוד באותו היום נשאלתי על בחירתי במנייה זו (שכן המנייה עלתה עוד באותו היום 7%).… להמשך קריאה לחץ כאן